A Feladatok, projektek funkció szerepe

 

Ez a funkció csak a Projekt csomagban érhető el, illetve a szerződéses feltételek alapján Folyamat és Gyártás csomagban is lehetőség van a használatára. 

 

A funkció célja, hogy a szolgáltató tevékenységek esetén is a napi feladatok és időráfordítások valamilyen projekthez, szolgáltatáshoz, rendelhetők legyenek, vagy azon termelő cégeknél is hasznos lehet, ahol nem tudják vagy nem szeretnék műveleti szinten követni a tevékenységeket, teljesítményeket, de terv-tény adatokra, projekt vagy rendelés alapú elszámolásra szükség lehet.

 

 

Új Feladat, projekt létrehozása, meglévő szerkesztése

 

A bal oldali menüsávban a Feladatok, projektek menüpontra kattintva a megnyíló felületen tekinthetjük meg a már meglévő feladatok, projektek listáját, valamint itt hozhatunk létre továbbiakat.

Ha új feladatot, projektet szeretnénk létrehozni, kattintsunk a felület jobb felső sarkában található zöld "+ Új feladat, projekt” gombra. (Amennyiben még nincs egy sem, a gomb a lista helyén látható.)

 

A listán a szoftver összegzi az egyes projektekre elszámolt időt, vagyis a munkalapokon az adott projektre rögzített egyéb, idő alapú tevékenységek ideját (Megvalósítási idő összesen oszlop), illetve amennyiben volt megadva tervezett megvalósítási idő, a státusz oszlop %-os értékben megjeleníti az előrehaladást is.  

 

 

Az űrlapon meg kell adni az új feladat, projekt kódját és nevét. Ezek kötelező mezők, tetszőleges karakterekből állhatnak.  Megadható a tervezett kezdés és határidő is, amit dátumválasztóval lehet beállítani, illetve megadható a projekt tervezett időráfordítása is órában. Igény szerint elszámolási egységhez is rendelhető az adott projekt. (Ennek feltétele, hogy előzetesen adjunk meg elszámolási egységeket a konfigurációban. Az elszámolási egységekről részletesebben a 2.1.5 Elszámolási egységek részben olvashat.)

 

A lezárás dátuma létrehozáskor nem releváns, akkor célszerű megadni, amikor már nem lehetséges több napi időadatot elszámolni az adott projektre. Ha ez a mező ki van töltve, az adott projekt nem lesz elérhető a munkalapok kitöltése során.

 

 

 

Az adatok kitöltése után kattintsunk a felület alján megtalálható, zöld "Mentés" gombra. Ekkor - az adatok mentését követően - visszatérünk a feladatok, projektek listájához, amely már tartalmazza az újonnan létrehozott elemet is.

 

Meglévő feladat, projekt törölhető. Az adott sor elején lévő „..." ikonra kattintva nyílik meg egy további lista, amelyen a Törlés gombra kattintva a szoftver egy új felületen rákérdez, hogy biztosan törölni szeretnénk-e ezt az elemet. Ha igen, akkor ezt megerősítve az elem törlődik.

 

 

Fontos: amelyik feladathoz, projekthez korábban rögzítettünk tevékenységet munkalapon, az nem törölhető. Erről tájékoztat is minket a Norma a felület jobb felső sarkában megjelenő üzenettel.

 

 

A ceruza ikonnal szerkeszthető az adott feladat, projekt.

A szűrőben kereshetünk kódra, névre, határidőre, státuszra, elszámolási egységre, srb. vagy akár listázhatjuk csak a lezárt projekteket.